Inżynier pływający na parowcu między Ameryką i Europą znajduje noworodka w skrzyni fortepianu. Statek staje się jego domem, a pasażerowie jedynymi ludźmi, jakich spotyka. Okazuje się, że jest cudownym dzieckiem, pianistycznym geniuszem. Przez lata ludzie przemierzają tysiące kilometrów tylko po to...

Film, zrealizowany z wielkim przepychem, prezentuje w fascynujących obrazach spektakl miłości, władzy i namiętności Rzecz dzieje się w zamierzchłej przeszłości. Potężny czarodziej, Merlin, pomaga Utherowi Pendragonowi w zdobyciu korony. Gdy jego syn, Artur obejmuje sukcesję również i on może pokon...